El Poder Ejecutivo llamó a los inversores para un nuevo canje de deuda. El mismo se dará el próximo viernes y es de Letras del Tesoro (LETES) en dólares. También un remanente del bono dual. Esto se llevará a cabo en medio de la negociación que mantiene el gobierno con los acreedores externos. Argentina tiene 15 días para presentar una nueva oferta de reestructuración.
NA informó que en la licitación se canjearán doce tipos de Letras del Tesoro. Las mismas tenían vencimientos originales entre agosto del año pasado y febrero del actual. Estas fueron reperfiladas, en una convocatoria similar a la realizada la semana anterior. Para las LETES con vencimiento original entre el 30 de agosto y 13 de septiembre del 2019 el valor técnico fijado fue de US$ 600 cada mil dólares.
En las restantes que vencieron entre el 27 de septiembre y el 20 de diciembre pasados, el valor técnico fijado es de US$ 850 por cada 1.000. También se fijó un valor técnico de US$ 1.000, para las LETES vencidas entre el 12 de diciembre pasado y el 28 de febrero último. También para la licitación del remanente del Bono Dual AF20. Los títulos elegibles para el canje son títulos del Tesoro Nacional en pesos
Todos los bonos se ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y rendimientos adicionales del 1,3 al 1,4%, según el comunicado oficial. Para el bono que vencerá en el 2022 se ofrecen un precio de colocación de $ 1.000, por cada valor similar, y de $1.050,64 y 1.050,80 para los dos restantes, de plazos más largos. La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15 del próximo viernes 15 de mayo de 2020.
La licitación será por adhesión. Tendrá un tramo único para cada título elegible a convertir. Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto a entregar de cada uno de los títulos elegibles. En el canje realizado la semana anterior el gobierno de la nación logró cambiar US$ 1.836 millones de Letras del Tesoro (LETES) y el Bono AF20, por títulos de más largos y en pesos.
